Tepat setelah tahun baru di tahun Naga, perusahaan kendaraan energi baru domestik sudah "bingung."
Pertama, BYD menaikkan harga model Qin Plus/Destroyer 05 Honor Edition menjadi 79.800 yuan; Selanjutnya, Wuling, Changan dan perusahaan mobil lainnya juga mengikuti, yang penuh dengan tantangan. Selain pemotongan harga, BYD, XPENG dan perusahaan mobil energi baru lainnya juga berinvestasi di pasar luar negeri. Berdasarkan pasar seperti Eropa dan Timur Tengah, mereka akan fokus pada penjelajahan pasar seperti Amerika Utara dan Amerika Latin tahun ini. Perluasan energi baru ke laut telah menjadi tren yang berkembang pesat.
Di bawah persaingan ketat dalam beberapa tahun terakhir, pasar kendaraan energi baru global telah memasuki tahap pertumbuhan yang didorong pasar dari tahap awal yang didorong oleh kebijakan.
Dengan popularitas Kendaraan Energi Baru (EV), pasar pengisian daya yang tertanam dalam lanskap industrinya juga mengantarkan peluang baru.
Saat ini, tiga faktor utama yang mempengaruhi popularitas EV adalah: biaya kepemilikan komprehensif (TCO), jangkauan jelajah dan pengalaman pengisian daya. Industri ini percaya bahwa jalur harga untuk mobil listrik yang populer adalah sekitar US $ 36.000, jalur jarak tempuh adalah 291 mil, dan batas atas waktu pengisian adalah setengah jam.
Dengan kemajuan teknologi dan penurunan biaya baterai, biaya kepemilikan secara keseluruhan dan jangkauan EV baru telah menurun. Saat ini, harga jual BEV di Amerika Serikat hanya 7% lebih tinggi dari harga jual rata -rata mobil. Menurut data dari Evadoption, sebuah perusahaan riset kendaraan listrik, tren jarak tempuh rata -rata BEV (kendaraan listrik murni) yang dijual di Amerika Serikat telah mencapai 302 mil pada tahun 2023.
Hambatan terbesar yang menghambat popularitas EV adalah kesenjangan di pasar pengisian daya.
Kontradiksi jumlah tumpukan pengisian daya yang tidak mencukupi, proporsi rendah pengisian cepat di antara tumpukan pengisian publik, pengalaman pengisian pengguna yang buruk, dan infrastruktur pengisian yang gagal untuk mengimbangi pengembangan EV menjadi semakin menonjol. Menurut penelitian McKinsey, "pengisian tumpukan sepopuler pompa bensin" telah menjadi faktor utama bagi konsumen untuk mempertimbangkan pembelian EV.
10: 1 adalah target 2030 yang ditetapkan oleh Uni Eropa untuk rasio kendaraan-ke-pile EV. Namun, kecuali untuk Belanda, Korea Selatan dan Cina, rasio kendaraan-ke-pile di pasar EV besar lainnya di seluruh dunia lebih tinggi dari nilai ini, dan bahkan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data dari Badan Energi Internasional, rasio kendaraan-ke-pile di dua pasar EV utama Amerika Serikat dan Australia diperkirakan akan terus meningkat.
Selain itu, laporan tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah total tumpukan pengisian daya di Belanda dan Korea Selatan terus tumbuh sejalan dengan EV, mereka telah mengorbankan rasio pengisian cepat, yang akan mengarah ke celah pengisian daya yang cepat dan membuat sulit untuk melakukannya memenuhi persyaratan pengguna untuk waktu pengisian.
Pada tahap awal pengembangan kendaraan energi baru, banyak negara berharap untuk mempromosikan pengembangan pasar pengisian dengan mempromosikan popularitas EV, tetapi ini akan menghasilkan investasi pengisian yang tidak memadai dalam jangka pendek. Skala investasi, pemeliharaan tindak lanjut, peningkatan peralatan, dan pembaruan perangkat lunak dari stasiun pengisian semuanya memerlukan investasi berkelanjutan dan besar. Perhatian yang tidak mencukupi diberikan kepada mereka pada tahap awal, menghasilkan pengembangan pasar pengisian yang tidak merata dan tidak matang.
Saat ini, pengisian kecemasan telah menggantikan masalah jangkauan dan harga sebagai hambatan terbesar untuk mempopulerkan EV. Tapi itu juga berarti potensi yang tidak terbatas.
Menurut perkiraan yang relevan, pada tahun 2030, penjualan global kendaraan listrik akan melebihi 70 juta, dan kepemilikan akan mencapai 380 juta. Tingkat penetrasi mobil baru global tahunan diperkirakan akan mencapai 60%. Di antara mereka, pasar seperti Eropa dan Amerika Serikat tumbuh dengan cepat, dan pasar negara berkembang seperti Asia Tenggara dan Timur Tengah sangat membutuhkan ledakan. Wabah global kendaraan energi baru telah memberikan peluang langka bagi industri pengisian China.
XIAGUANG Think Tank, merek layanan konsultasi di bawah ShineGegal, berdasarkan data industri yang relevan dan survei pengguna, mulai dari pasar kendaraan energi baru, melakukan analisis mendalam tentang status pengembangan saat ini dan tren industri pengisian masa depan dalam tiga mayor Pasar Eropa, Amerika Serikat, dan Asia Tenggara, dan menggabungkannya dengan perwakilan perusahaan luar negeri di industri pengisian daya. Analisis dan interpretasi kasus, "Laporan Penelitian Luar Negeri Industri Pengisian" secara resmi dirilis, berharap untuk mendapatkan wawasan tentang pasar pengisian daya dari perspektif global dan memberdayakan perusahaan luar negeri di industri ini.
Transisi energi di sektor transportasi darat Eropa cepat dan merupakan salah satu pasar kendaraan energi baru terbesar di dunia.
Saat ini, penjualan dan saham EV di Eropa meningkat. Tingkat penetrasi penjualan EV Eropa telah meningkat dari kurang dari 3% pada 2018 menjadi 23% pada tahun 2023, dengan momentum cepat. Badan Energi Internasional memperkirakan bahwa pada tahun 2030, 58% mobil di Eropa akan menjadi kendaraan energi baru, dan jumlahnya akan mencapai 56 juta.
Menurut target emisi nol-karbon Uni Eropa, penjualan kendaraan mesin pembakaran internal akan sepenuhnya dihentikan pada tahun 2035. Dapat diperkirakan bahwa audiens pasar kendaraan energi baru Eropa akan bertransisi dari pengadopsi awal ke pasar massal. Tahap pengembangan EV secara keseluruhan baik dan mencapai titik balik pasar.
Pengembangan pasar pengisian Eropa belum mengimbangi popularitas EV, dan pengisian daya masih merupakan hambatan utama untuk mengganti minyak dengan listrik.
Dalam hal kuantitas, penjualan EV Eropa menyumbang lebih dari sepertiga dari total dunia, tetapi jumlah tumpukan pengisian daya menyumbang kurang dari 18% dari total dunia. Tingkat pertumbuhan pengisian daya tiang di UE selama bertahun -tahun, kecuali untuk menjadi datar pada tahun 2022, lebih rendah dari tingkat pertumbuhan EV. Saat ini, ada sekitar 630.000 tumpukan pengisian daya publik (definisi AFIR) di 27 negara UE. Namun, untuk mencapai target pengurangan emisi karbon 50% pada tahun 2030, jumlah tumpukan pengisian daya perlu mencapai setidaknya 3,4 juta untuk memenuhi permintaan EV yang meningkat.
Dari perspektif distribusi regional, pengembangan pasar pengisian di negara -negara Eropa tidak merata, dan kepadatan distribusi tumpukan pengisian daya terutama terkonsentrasi di negara -negara pelopor EV seperti Belanda, Prancis, Jerman, dan Inggris. Di antara mereka, Belanda, Prancis dan Jerman menyumbang 60% dari jumlah tumpukan pengisian publik di UE.
Perbedaan pengembangan dalam jumlah tumpukan pengisian per kapita di Eropa bahkan lebih jelas. Dalam hal populasi dan daerah, kepadatan tumpukan pengisian daya di Belanda jauh melebihi negara -negara UE lainnya. Selain itu, pengembangan pasar pengisian regional di negara ini juga tidak merata, dengan kekuatan pengisian per kapita di daerah dengan populasi terkonsentrasi lebih rendah. Distribusi yang tidak merata ini merupakan faktor penting yang menghambat popularitas EV.
Namun, kesenjangan di pasar pengisian juga akan membawa peluang pengembangan.
Pertama -tama, konsumen Eropa lebih peduli tentang kenyamanan pengisian dalam berbagai skenario. Karena penduduk di daerah lama di kota -kota Eropa tidak memiliki ruang parkir dalam ruangan yang tetap dan tidak memiliki kondisi untuk memasang pengisi daya rumah, konsumen hanya dapat menggunakan pengisian lambat di pinggir jalan di malam hari. Survei menunjukkan bahwa setengah dari konsumen di Italia, Spanyol dan Polandia lebih suka mengenakan biaya di stasiun pengisian umum dan tempat kerja. Ini berarti bahwa produsen dapat fokus pada memperluas skenario pengisian, meningkatkan kenyamanannya dan memenuhi kebutuhan pengguna.
Kedua, konstruksi pengisian cepat DC saat ini di Eropa tertinggal, dan pengisian daya cepat dan pengisian yang sangat cepat akan menjadi terobosan pasar. Survei menunjukkan bahwa lebih dari setengah pengguna di sebagian besar negara Eropa hanya bersedia menunggu dalam waktu 40 menit untuk pengisian daya publik. Pengguna di pasar pertumbuhan seperti Spanyol, Polandia dan Italia memiliki kesabaran paling sedikit, dengan lebih dari 40% pengguna berharap untuk mengenakan biaya hingga 80% dalam waktu 20 menit. Namun, pengisian operator dengan latar belakang perusahaan energi tradisional terutama fokus pada membangun situs AC. Ada kesenjangan dalam pengisian cepat dan pengisian yang sangat cepat, yang akan menjadi fokus persaingan untuk operator besar di masa depan.
Secara keseluruhan, tagihan UE tentang pengisian infrastruktur selesai, semua negara mendorong investasi dalam stasiun pengisian daya, dan sistem kebijakan pasar utama selesai. Pasar pengisian Eropa saat ini sedang booming, dengan ratusan operator jaringan pengisian daya besar dan kecil (CPO) dan penyedia layanan pengisian daya (MSP). Namun, distribusinya sangat terfragmentasi, dan sepuluh CPO teratas memiliki pangsa pasar gabungan kurang dari 25%.
Di masa depan, diharapkan lebih banyak produsen akan bergabung dengan kompetisi dan margin keuntungan mereka akan mulai muncul. Perusahaan luar negeri dapat menemukan posisi yang benar dan menggunakan keuntungan pengalaman mereka untuk mengisi kesenjangan pasar. Namun, pada saat yang sama, tantangan juga hidup berdampingan dengan peluang, dan mereka perlu fokus pada masalah perlindungan perdagangan dan lokalisasi di Eropa.
Sejak 2022, pertumbuhan kendaraan energi baru di Amerika Serikat telah dipercepat, dan jumlah kendaraan diperkirakan akan mencapai 5 juta pada tahun 2023. Namun, secara keseluruhan, 5 juta menyumbang kurang dari 1,8% dari total jumlah kendaraan penumpang di dalam Amerika Serikat, dan kemajuan EV -nya tertinggal di belakang Uni Eropa. dan Cina. Menurut tujuan rute emisi nol-karbon, volume penjualan kendaraan energi baru di Amerika Serikat harus menyumbang lebih dari setengah pada tahun 2030, dan jumlah kendaraan di Amerika Serikat harus melebihi 30 juta, akuntansi 12%.
Kemajuan EV yang lambat telah menyebabkan ketidaksempurnaan di pasar pengisian daya. Pada akhir tahun 2023, ada 160.000 tumpukan pengisian publik di Amerika Serikat, yang setara dengan rata -rata hanya 3.000 per negara bagian. Rasio kendaraan-ke-pile hampir 30: 1, yang jauh lebih tinggi dari rata-rata UE 13: 1 dan rasio tiang pengisian daya publik terhadap pengisian daya 7,3: 1 China. Untuk memenuhi permintaan pengisian untuk kepemilikan EV pada tahun 2030, tingkat pertumbuhan tumpukan pengisian daya di Amerika Serikat perlu meningkat lebih dari tiga kali dalam tujuh tahun ke depan, yaitu, rata -rata setidaknya 50.000 tumpukan pengisian daya akan ditambahkan setiap setiap tahun. Secara khusus, jumlah tumpukan pengisian DC harus hampir dua kali lipat.
Pasar pengisian daya AS menghadirkan tiga masalah utama: distribusi pasar yang tidak merata, keandalan pengisian daya yang buruk, dan hak pengisian yang tidak setara.
Pertama, distribusi pengisian di seluruh Amerika Serikat sangat tidak merata. Perbedaan antara negara bagian dengan tumpukan pengisian terbanyak dan paling sedikit adalah 4.000 kali, dan perbedaan antara negara bagian dengan tumpukan pengisian daya paling sedikit dan paling sedikit per kapita adalah 15 kali. Negara bagian dengan jumlah fasilitas pengisian terbesar adalah California, New York, Texas, Florida dan Massachusetts. Hanya Massachusetts dan New York yang relatif cocok dengan pertumbuhan EV. Untuk pasar AS, di mana mengemudi adalah pilihan yang lebih disukai untuk perjalanan jarak jauh, distribusi tumpukan pengisian daya yang tidak mencukupi membatasi pengembangan EV.
Kedua, kami menagih kepuasan pengguna terus menurun. Seorang reporter Washington Post melakukan kunjungan tanpa pemberitahuan ke 126 stasiun pengisian daya cepat CCS (non-Tesla) di Los Angeles pada akhir 2023. Masalah yang paling menonjol yang dihadapi adalah ketersediaan tumpukan pengisian daya yang rendah, masalah kompatibilitas pengisian daya yang menonjol, dan pengalaman pembayaran yang buruk. Survei 2023 menunjukkan bahwa rata -rata 20% pengguna di Amerika Serikat menghadapi antrian pengisian atau tumpukan pengisian daya yang rusak. Konsumen hanya bisa pergi secara langsung dan menemukan stasiun pengisian daya lainnya.
Pengalaman pengisian publik di Amerika Serikat masih jauh dari harapan pengguna dan dapat menjadi salah satu pasar utama dengan pengalaman pengisian daya terburuk kecuali Prancis. Dengan popularitas EVS, kontradiksi antara meningkatnya kebutuhan pengguna dan pengisian ke belakang hanya akan menjadi lebih jelas.
Ketiga, komunitas kulit putih dan kaya tidak memiliki akses yang sama ke daya pengisian daya seperti komunitas lain. Saat ini, pengembangan EV di Amerika Serikat masih dalam tahap awal. Dilihat dari model penjualan utama dan 2024 model baru, konsumen utama EV masih kelas kaya. Data menunjukkan bahwa 70% tumpukan pengisian daya terletak di kabupaten terkaya, dan 96% berlokasi di kabupaten yang didominasi oleh orang kulit putih. Meskipun pemerintah telah memiringkan EV dan pengisian kebijakan terhadap etnis minoritas, masyarakat miskin dan daerah pedesaan, hasilnya belum signifikan.
Untuk menyelesaikan masalah infrastruktur pengisian EV yang tidak mencukupi, Amerika Serikat telah secara berturut -turut memperkenalkan tagihan, rencana investasi, dan subsidi pemerintah yang menetapkan di semua tingkatan.
Departemen Energi AS dan Departemen Transportasi bersama -sama merilis “Standar dan Persyaratan Infrastruktur Kendaraan Listrik Nasional AS” pada bulan Februari 2023, menetapkan standar dan spesifikasi minimum yang terperinci untuk perangkat lunak dan perangkat keras, operasi, transaksi, dan pemeliharaan stasiun pengisian daya. Setelah spesifikasi dipenuhi, stasiun pengisian mungkin memenuhi syarat untuk subsidi pendanaan. Berdasarkan tagihan sebelumnya, pemerintah federal telah menetapkan sejumlah rencana investasi pengisian, yang diserahkan kepada departemen federal untuk mengalokasikan anggaran kepada pemerintah negara bagian setiap tahun, dan kemudian ke pemerintah daerah.
Saat ini, pasar pengisian daya AS masih dalam tahap ekspansi awal, pendatang baru masih muncul, dan pola persaingan yang stabil belum dibentuk. Pasar Operasi Jaringan Pengisian Publik AS menyajikan karakteristik desentralisasi yang terkonsentrasi dan ekor panjang: statistik AFDC menunjukkan bahwa pada Januari 2024, ada 44 operator pengisian daya di Amerika Serikat, dan 67% dari tiang pengisian daya milik tiga jurusan Mayor Poin Pengisian: Chargepoint, Tesla dan Blink. Dibandingkan dengan CPO, skala CPO lainnya sangat berbeda.
Masuknya rantai industri China ke Amerika Serikat dapat menyelesaikan banyak masalah yang ada di pasar pengisian daya AS saat ini. Tetapi seperti kendaraan energi baru, karena risiko geopolitik, sulit bagi perusahaan Cina untuk memasuki pasar AS kecuali mereka membangun pabrik di Amerika Serikat atau Meksiko.
Di Asia Tenggara, setiap tiga orang memiliki sepeda motor. Electric Two-Wheelers (E2W) telah mendominasi pasar terlalu lama, tetapi pasar otomotif masih dalam tahap pengembangan.
Mempromosikan mempopulerkan kendaraan energi baru berarti bahwa pasar Asia Tenggara harus secara langsung melewati tahap popularisasi mobil. Pada tahun 2023, 70% penjualan EV di Asia Tenggara akan datang dari Thailand, yang merupakan pasar EV terkemuka di wilayah tersebut. Diharapkan untuk mencapai target tingkat penetrasi penjualan EV sebesar 30% pada tahun 2030, menjadi negara pertama selain Singapura yang memasuki tahap kematangan EV.
Tetapi saat ini, harga EV di Asia Tenggara masih jauh lebih tinggi daripada kendaraan bensin. Bagaimana kita bisa membuat orang bebas mobil memilih EV ketika mereka membeli mobil untuk pertama kalinya? Bagaimana cara mempromosikan pengembangan simultan EV dan pasar pengisian daya? Tantangan yang dihadapi oleh perusahaan energi baru di Asia Tenggara jauh lebih parah daripada di pasar dewasa.
Karakteristik pasar EV dari negara -negara Asia Tenggara sangat berbeda. Mereka dapat dibagi menjadi tiga kategori sesuai dengan kematangan pasar mobil dan awal pasar EV.
Kategori pertama adalah pasar mobil dewasa Malaysia dan Singapura, di mana fokus pengembangan EV adalah untuk menggantikan kendaraan bensin, dan plafon penjualan EV jelas; Kategori kedua adalah pasar mobil Thailand, yang berada pada tahap pertumbuhan akhir, dengan penjualan EV besar dan pertumbuhan cepat, dan diharapkan menjadi negara pertama selain Singapura yang memasuki tahap EV yang matang; Kategori ketiga adalah pasar akhir dan skala kecil di Indonesia, Vietnam dan Filipina. Namun, karena dividen demografis dan pembangunan ekonomi mereka, pasar EV jangka panjang memiliki potensi besar.
Karena berbagai tahap pembangunan EV, negara -negara juga memiliki perbedaan dalam perumusan kebijakan dan tujuan pengisian.
Pada tahun 2021, Malaysia menetapkan tujuan membangun 10.000 tumpukan pengisian daya pada tahun 2025. Konstruksi pengisian daya Malaysia mengadopsi strategi kompetisi pasar terbuka. Ketika tumpukan pengisian terus meningkat, perlu untuk menyatukan standar layanan CPO dan membangun platform kueri terintegrasi untuk jaringan pengisian daya.
Pada Januari 2024, Malaysia memiliki lebih dari 2.000 tumpukan pengisian daya, dengan tingkat penyelesaian target 20%, di mana DC Fast Charging menyumbang 20%. Sebagian besar tumpukan pengisian ini terkonsentrasi di sepanjang selat Malaka, dengan Greater Kuala Lumpur dan Selangor di sekitar modal menyumbang 60% dari tumpukan pengisian daya negara itu. Mirip dengan situasi di negara -negara Asia Tenggara lainnya, pembangunan pengisian daya terdistribusi secara tidak merata dan sangat terkonsentrasi dalam metropolis padat penduduk.
Pemerintah Indonesia mempercayakan PLN Guodian untuk membangun infrastruktur pengisian daya, dan PLN juga telah merilis target untuk jumlah tumpukan pengisian daya dan stasiun pertukaran baterai yang dihitung pada tahun 2025 dan 2030. Namun, kemajuan konstruksinya telah tertinggal di belakang target dan pertumbuhan EV, terutama pada tahun 2023 . Setelah pertumbuhan penjualan BEV dipercepat pada tahun 2016, rasio kendaraan-ke-tile meningkat tajam. Infrastruktur pengisian daya dapat menjadi salah satu hambatan terbesar bagi pengembangan EV di Indonesia.
Kepemilikan E4W dan E2W di Thailand sangat kecil, didominasi oleh BEV. Setengah dari mobil penumpang negara dan 70% BEV terkonsentrasi di Bangkok yang lebih besar, sehingga infrastruktur pengisian daya saat ini terkonsentrasi di Bangkok dan daerah sekitarnya. Pada September 2023, Thailand memiliki 8.702 tumpukan pengisian daya, dengan lebih dari selusin CPO yang berpartisipasi. Oleh karena itu, terlepas dari lonjakan penjualan EV, rasio kendaraan-ke-tile masih mencapai tingkat yang baik 10: 1.
Bahkan, Thailand memiliki rencana yang wajar dalam hal tata letak situs, proporsi DC, struktur pasar, dan kemajuan konstruksi. Konstruksi pengisian daya akan menjadi dukungan kuat untuk mempopulerkan EV.
Pasar mobil Asia Tenggara memiliki fondasi yang buruk, dan pengembangan EV masih pada tahap yang sangat awal. Meskipun pertumbuhan tinggi diharapkan dalam beberapa tahun ke depan, lingkungan kebijakan dan prospek pasar konsumen masih belum jelas, dan masih ada jalan panjang sebelum popularitas EV yang sebenarnya. Harus pergi.
Untuk perusahaan luar negeri, area yang lebih menjanjikan terletak pada pertukaran kekuatan E2W.
Tren pengembangan E2W di Asia Tenggara telah membaik. Menurut perkiraan Bloomberg New Energy Finance, tingkat penetrasi Asia Tenggara akan mencapai 30% pada tahun 2030, lebih awal dari kendaraan listrik yang memasuki tahap kematangan pasar. Dibandingkan dengan EV, Asia Tenggara memiliki Fondasi Pasar E2W yang lebih baik dan Yayasan Industri, dan prospek pengembangan E2W relatif lebih cerah.
Jalur yang lebih cocok untuk perusahaan yang pergi ke luar negeri adalah menjadi pemasok daripada bersaing secara langsung.
Dalam dua tahun terakhir, beberapa start-up E2W Power Swap di Indonesia telah menerima investasi besar, termasuk investor dengan latar belakang Cina. Di pasar pertukaran daya yang tumbuh cepat dan sangat terfragmentasi, mereka bertindak sebagai "penjual air", dengan risiko yang lebih terkendali dan pengembalian yang lebih tinggi. Lebih eksplisit. Selain itu, penggantian daya adalah industri yang berat aset dengan siklus pemulihan biaya yang panjang. Di bawah tren perlindungan perdagangan global, masa depan tidak pasti dan tidak cocok untuk berpartisipasi langsung dalam investasi dan konstruksi.
Membangun usaha patungan dengan perusahaan arus utama lokal untuk membangun jalur produksi penggantian baterai OEM perakitan perangkat keras
Susie
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
sale09@cngreenscience.com
0086 19302815938
www.cngreenscience.com
Waktu posting: Mar-13-2024
