Tepat setelah Tahun Baru di Tahun Naga, perusahaan kendaraan energi baru dalam negeri sudah “bingung.”
Pertama, BYD menaikkan harga model Qin PLUS/Destroyer 05 Honor Edition menjadi 79.800 yuan; Selanjutnya, Wuling, Changan dan perusahaan mobil lainnya pun mengikuti jejak yang penuh tantangan. Selain pemotongan harga, BYD, Xpeng dan perusahaan mobil energi baru lainnya juga berinvestasi di pasar luar negeri. Berdasarkan pasar seperti Eropa dan Timur Tengah, mereka akan fokus menjajaki pasar seperti Amerika Utara dan Amerika Latin pada tahun ini. Ekspansi energi baru ke laut telah menjadi tren yang berkembang pesat.
Di bawah persaingan yang ketat dalam beberapa tahun terakhir, pasar kendaraan energi baru global telah memasuki tahap pertumbuhan yang didorong oleh pasar dari tahap awal yang didorong oleh kebijakan.
Dengan popularitas kendaraan energi baru (EV), pasar pengisian daya yang tertanam dalam lanskap industri juga membuka peluang baru.
Saat ini, tiga faktor utama yang mempengaruhi popularitas kendaraan listrik adalah: biaya kepemilikan komprehensif (TCO), daya jelajah, dan pengalaman pengisian daya. Industri percaya bahwa kisaran harga untuk mobil listrik populer adalah sekitar US$36.000, jarak tempuh 291 mil, dan batas atas waktu pengisian adalah setengah jam.
Dengan kemajuan teknologi dan penurunan biaya baterai, keseluruhan biaya kepemilikan dan daya jelajah kendaraan listrik baru telah menurun. Saat ini harga jual BEV di Amerika hanya lebih tinggi 7% dibandingkan rata-rata harga jual mobil. Menurut data EVadoption, sebuah perusahaan riset kendaraan listrik, tren jarak tempuh rata-rata BEV (kendaraan listrik murni) yang dijual di Amerika Serikat telah mencapai 302 mil pada tahun 2023.
Hambatan terbesar yang menghambat popularitas kendaraan listrik adalah kesenjangan di pasar pengisian daya.
Kontradiksi dari jumlah tumpukan pengisian daya yang tidak mencukupi, rendahnya proporsi pengisian cepat di antara tumpukan pengisian daya publik, pengalaman pengisian daya pengguna yang buruk, dan infrastruktur pengisian daya yang gagal mengikuti perkembangan kendaraan listrik menjadi semakin menonjol. Menurut penelitian McKinsey, “pengisian tumpukan sama populernya dengan pompa bensin” telah menjadi faktor utama bagi konsumen untuk mempertimbangkan pembelian kendaraan listrik.
10:1 adalah target tahun 2030 yang ditetapkan oleh Uni Eropa untuk rasio kendaraan listrik terhadap tiang pancang. Namun, kecuali Belanda, Korea Selatan, dan Tiongkok, rasio kendaraan terhadap tumpukan kendaraan di pasar kendaraan listrik utama lainnya di seluruh dunia lebih tinggi dari nilai tersebut, dan bahkan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data Badan Energi Internasional, rasio kendaraan terhadap tumpukan kendaraan di dua pasar kendaraan listrik utama di Amerika Serikat dan Australia diperkirakan akan terus meningkat.
Selain itu, laporan tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah total tumpukan pengisian daya di Belanda dan Korea Selatan terus bertambah sejalan dengan kendaraan listrik, mereka telah mengorbankan rasio pengisian cepat, yang akan menyebabkan kesenjangan pengisian cepat dan mempersulit pengisian daya. memenuhi kebutuhan pengguna untuk waktu pengisian daya.
Pada tahap awal pengembangan kendaraan energi baru, banyak negara berharap untuk mendorong pengembangan pasar pengisian daya dengan mempromosikan popularitas kendaraan listrik, namun hal ini akan mengakibatkan kurangnya investasi pengisian daya dalam jangka pendek. Skala investasi, pemeliharaan lanjutan, peningkatan peralatan, dan pembaruan perangkat lunak stasiun pengisian daya semuanya memerlukan investasi yang berkelanjutan dan besar. Kurangnya perhatian yang diberikan pada mereka pada tahap awal, mengakibatkan perkembangan pasar pengisian daya yang tidak merata dan belum matang saat ini.
Saat ini, kekhawatiran akan pengisian daya telah menggantikan masalah jangkauan dan harga sebagai hambatan terbesar dalam mempopulerkan kendaraan listrik. Namun itu juga berarti potensi yang tidak terbatas.
Menurut perkiraan yang relevan, pada tahun 2030, penjualan kendaraan listrik global akan melebihi 70 juta, dan kepemilikan akan mencapai 380 juta. Tingkat penetrasi mobil baru secara global diperkirakan akan mencapai 60%. Diantaranya, pasar seperti Eropa dan Amerika Serikat sedang berkembang pesat, dan pasar negara berkembang seperti Asia Tenggara dan Timur Tengah sangat membutuhkan ledakan. Mewabahnya kendaraan energi baru secara global telah memberikan peluang langka bagi industri pengisian daya di Tiongkok.
Xiaguang Think Tank, merek layanan konsultasi di bawah ShineGlobal, berdasarkan data industri yang relevan dan survei pengguna, mulai dari pasar kendaraan energi baru, melakukan analisis mendalam terhadap status perkembangan saat ini dan tren masa depan industri pengisian daya di tiga negara besar. pasar Eropa, Amerika Serikat, dan Asia Tenggara, dan menggabungkannya dengan perwakilan perusahaan luar negeri di industri pengisian daya. Analisis dan interpretasi kasus, “Laporan Penelitian Luar Negeri Industri Pengisian Daya” secara resmi dirilis, dengan harapan dapat memperoleh wawasan tentang pasar pengisian daya dari perspektif global dan memberdayakan perusahaan luar negeri dalam industri ini.
Transisi energi di sektor transportasi darat di Eropa berlangsung cepat dan merupakan salah satu pasar kendaraan energi baru terbesar di dunia.
Saat ini, penjualan dan pangsa EV di Eropa sedang meningkat. Tingkat penetrasi penjualan kendaraan listrik di Eropa telah meningkat dari kurang dari 3% pada tahun 2018 menjadi 23% pada tahun 2023, dengan momentum yang pesat. Badan Energi Internasional memperkirakan pada tahun 2030, 58% mobil di Eropa akan menjadi kendaraan energi baru, dan jumlahnya akan mencapai 56 juta.
Menurut target emisi nol karbon UE, penjualan kendaraan bermesin pembakaran internal akan dihentikan sepenuhnya pada tahun 2035. Diperkirakan audiens pasar kendaraan energi baru Eropa akan beralih dari pengguna awal ke pasar massal. Tahap pengembangan EV secara keseluruhan sudah bagus dan sedang mencapai titik balik pasar.
Perkembangan pasar pengisian daya di Eropa belum bisa mengimbangi popularitas kendaraan listrik, dan pengisian daya masih menjadi kendala utama dalam menggantikan bahan bakar minyak dengan listrik.
Dari segi kuantitas, penjualan kendaraan listrik di Eropa menyumbang lebih dari sepertiga total penjualan dunia, namun jumlah tumpukan pengisian daya menyumbang kurang dari 18% total penjualan dunia. Tingkat pertumbuhan tiang pancang di UE selama bertahun-tahun, kecuali datar pada tahun 2022, lebih rendah dibandingkan tingkat pertumbuhan kendaraan listrik. Saat ini, terdapat sekitar 630.000 tiang pengisian daya publik yang tersedia (definisi AFIR) di 27 negara UE. Namun, untuk mencapai target pengurangan emisi karbon sebesar 50% pada tahun 2030, jumlah tiang pengisi daya harus mencapai setidaknya 3,4 juta untuk memenuhi permintaan kendaraan listrik yang terus meningkat.
Dari perspektif distribusi regional, perkembangan pasar pengisian daya di negara-negara Eropa tidak merata, dan kepadatan distribusi tumpukan pengisian daya terutama terkonsentrasi di negara-negara pionir EV seperti Belanda, Prancis, Jerman, dan Inggris. Di antara negara-negara tersebut, Belanda, Perancis dan Jerman menyumbang 60% dari jumlah tumpukan tagihan publik di UE.
Perbedaan perkembangan jumlah tiang pancang per kapita di Eropa bahkan lebih jelas terlihat. Dalam hal populasi dan wilayah, kepadatan tiang pancang di Belanda jauh melebihi kepadatan di negara UE lainnya. Selain itu, perkembangan pasar retribusi regional di dalam negeri juga tidak merata, dengan tingkat retribusi listrik per kapita di wilayah dengan populasi terkonsentrasi lebih rendah. Distribusi yang tidak merata ini merupakan faktor penting yang menghambat popularitas kendaraan listrik.
Namun, kesenjangan dalam pasar pengisian daya juga akan membawa peluang pengembangan.
Pertama-tama, konsumen Eropa lebih mementingkan kenyamanan pengisian daya dalam berbagai skenario. Karena penduduk di kawasan tua kota-kota Eropa tidak memiliki tempat parkir dalam ruangan yang tetap dan tidak memiliki persyaratan untuk memasang pengisi daya di rumah, konsumen hanya dapat menggunakan pengisian daya lambat di pinggir jalan pada malam hari. Survei menunjukkan bahwa separuh konsumen di Italia, Spanyol, dan Polandia lebih memilih mengisi daya di stasiun pengisian umum dan tempat kerja. Artinya, produsen dapat fokus pada perluasan skenario pengisian daya, meningkatkan kenyamanan, dan memenuhi kebutuhan pengguna.
Kedua, pembangunan pengisian cepat DC di Eropa saat ini masih tertinggal, dan pengisian cepat serta pengisian ultra-cepat akan menjadi terobosan pasar. Survei menunjukkan bahwa lebih dari separuh pengguna di sebagian besar negara Eropa hanya bersedia menunggu dalam waktu 40 menit untuk melakukan penagihan publik. Pengguna di pasar berkembang seperti Spanyol, Polandia, dan Italia memiliki tingkat kesabaran paling rendah, dengan lebih dari 40% pengguna berharap dapat menagih hingga 80% dalam waktu 20 menit. Namun, operator pengisian daya dengan latar belakang perusahaan energi tradisional terutama berfokus pada pembangunan lokasi AC. Terdapat kesenjangan dalam pengisian cepat dan pengisian ultra-cepat, yang akan menjadi fokus persaingan bagi operator besar di masa depan.
Secara keseluruhan, rancangan undang-undang UE mengenai pengisian infrastruktur telah selesai, semua negara mendorong investasi di stasiun pengisian daya, dan sistem kebijakan pasar utama telah selesai. Pasar pengisian daya Eropa saat ini sedang booming, dengan ratusan operator jaringan pengisian daya (CPO) besar dan kecil serta penyedia layanan pengisian daya (MSP). Namun, distribusinya sangat terfragmentasi, dan sepuluh besar CPO mempunyai pangsa pasar gabungan kurang dari 25%.
Kedepannya, diharapkan semakin banyak produsen yang ikut bersaing dan margin keuntungannya mulai terlihat. Perusahaan luar negeri dapat menemukan positioning yang tepat dan menggunakan keunggulan pengalaman mereka untuk mengisi kesenjangan pasar. Namun, pada saat yang sama, tantangan juga muncul bersamaan dengan peluang, dan tantangan tersebut perlu fokus pada masalah perlindungan perdagangan dan lokalisasi di Eropa.
Sejak tahun 2022, pertumbuhan kendaraan energi baru di Amerika Serikat telah meningkat pesat, dan jumlah kendaraan diperkirakan akan mencapai 5 juta pada tahun 2023. Namun, secara keseluruhan, 5 juta kendaraan menyumbang kurang dari 1,8% dari total jumlah kendaraan penumpang di Amerika. Amerika Serikat, dan kemajuan kendaraan listriknya tertinggal dibandingkan dengan Uni Eropa. dan Cina. Menurut tujuan rute nol emisi karbon, volume penjualan kendaraan energi baru di Amerika Serikat harus mencapai lebih dari setengahnya pada tahun 2030, dan jumlah kendaraan di Amerika Serikat harus melebihi 30 juta, atau setara dengan 12%.
Lambatnya kemajuan EV telah menyebabkan ketidaksempurnaan di pasar pengisian daya. Pada akhir tahun 2023, terdapat 160.000 tiang pengisian daya publik di Amerika Serikat, yang setara dengan rata-rata hanya 3.000 di setiap negara bagian. Rasio kendaraan terhadap tiang pancang hampir 30:1, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata UE yang sebesar 13:1 dan rasio pengisian terhadap pengisian tiang di Tiongkok sebesar 7,3:1. Untuk memenuhi permintaan pengisian daya untuk kepemilikan kendaraan listrik pada tahun 2030, tingkat pertumbuhan tumpukan pengisian daya di Amerika Serikat perlu meningkat lebih dari tiga kali lipat dalam tujuh tahun ke depan, yaitu, rata-rata setidaknya 50,000 tumpukan pengisian daya akan ditambahkan setiap tahun. tahun. Secara khusus, jumlah tumpukan pengisian DC perlu ditingkatkan hampir dua kali lipat.
Pasar pengisian daya di AS menghadirkan tiga masalah utama: distribusi pasar yang tidak merata, keandalan pengisian daya yang buruk, dan hak pengisian daya yang tidak setara.
Pertama, distribusi pengisian daya di seluruh Amerika Serikat sangat tidak merata. Perbedaan antara negara bagian dengan tumpukan pengisian daya terbanyak dan paling sedikit adalah 4.000 kali lipat, dan perbedaan antara negara bagian dengan tumpukan pengisian daya per kapita terbanyak dan paling sedikit adalah 15 kali lipat. Negara bagian dengan jumlah fasilitas pengisian daya terbesar adalah California, New York, Texas, Florida, dan Massachusetts. Hanya Massachusetts dan New York yang relatif mampu terhadap pertumbuhan kendaraan listrik. Untuk pasar AS, di mana mengemudi adalah pilihan utama untuk perjalanan jarak jauh, distribusi tumpukan pengisian daya yang tidak memadai membatasi pengembangan kendaraan listrik.
Kedua, kepuasan pengguna tarif AS terus menurun. Seorang reporter Washington Post melakukan kunjungan mendadak ke 126 stasiun pengisian cepat CCS (non-Tesla) di Los Angeles pada akhir tahun 2023. Masalah paling menonjol yang dihadapi adalah rendahnya ketersediaan tumpukan pengisian daya, masalah kompatibilitas pengisian daya yang menonjol, dan pengalaman pembayaran yang buruk. Survei pada tahun 2023 menunjukkan bahwa rata-rata 20% pengguna di Amerika Serikat mengalami antrian pengisian daya atau tumpukan pengisian daya yang rusak. Konsumen hanya bisa langsung keluar dan mencari stasiun pengisian daya lain.
Pengalaman pengisian daya publik di Amerika Serikat masih jauh dari ekspektasi pengguna dan mungkin menjadi salah satu pasar utama dengan pengalaman pengisian daya terburuk kecuali Perancis. Dengan popularitas kendaraan listrik, kontradiksi antara meningkatnya kebutuhan pengguna dan pengisian daya yang mundur akan menjadi semakin jelas.
Ketiga, komunitas kulit putih dan kaya tidak memiliki akses yang sama terhadap pengisian listrik seperti komunitas lainnya. Saat ini, pengembangan EV di Amerika Serikat masih dalam tahap awal. Dilihat dari model penjualan utama dan model baru 2024, konsumen utama EV masih kelas atas. Data menunjukkan bahwa 70% tumpukan pengisian daya berlokasi di wilayah terkaya, dan 96% berlokasi di wilayah yang didominasi oleh orang kulit putih. Meskipun pemerintah telah condong pada kendaraan listrik dan membebankan kebijakan terhadap etnis minoritas, masyarakat miskin, dan daerah pedesaan, namun hasilnya belum signifikan.
Untuk mengatasi masalah infrastruktur pengisian kendaraan listrik yang tidak mencukupi, Amerika Serikat secara berturut-turut telah memperkenalkan undang-undang, rencana investasi, dan menetapkan subsidi pemerintah di semua tingkatan.
Departemen Energi AS dan Departemen Transportasi bersama-sama merilis “Standar dan Persyaratan Infrastruktur Kendaraan Listrik Nasional AS” pada bulan Februari 2023, yang menetapkan standar dan spesifikasi minimum terperinci untuk perangkat lunak dan perangkat keras, pengoperasian, transaksi, dan pemeliharaan stasiun pengisian daya. Setelah spesifikasi terpenuhi, stasiun pengisian mungkin memenuhi syarat untuk mendanai subsidi. Berdasarkan rancangan undang-undang sebelumnya, pemerintah federal telah menetapkan sejumlah rencana investasi pembebanan, yang diserahkan kepada departemen federal untuk mengalokasikan anggaran kepada pemerintah negara bagian setiap tahun, dan kemudian ke pemerintah daerah.
Saat ini, pasar pengisian daya AS masih dalam tahap awal ekspansi, pendatang baru masih bermunculan, dan pola persaingan yang stabil belum terbentuk. Pasar operasi jaringan pengisian daya publik AS menghadirkan karakteristik desentralisasi terpusat dan ekor panjang: Statistik AFDC menunjukkan bahwa pada Januari 2024, terdapat 44 operator pengisian daya di Amerika Serikat, dan 67% tumpukan pengisian daya dimiliki oleh tiga operator utama. titik pengisian daya: ChargePoint, Tesla, dan Blink. Dibandingkan dengan CPO, skala CPO lainnya cukup berbeda.
Masuknya rantai industri Tiongkok ke Amerika Serikat mungkin memecahkan banyak masalah yang ada di pasar pengisian daya Amerika saat ini. Namun seperti kendaraan energi baru, karena risiko geopolitik, sulit bagi perusahaan Tiongkok untuk memasuki pasar Amerika kecuali mereka membangun pabrik di Amerika Serikat atau Meksiko.
Di Asia Tenggara, setiap tiga orang memiliki satu sepeda motor. Kendaraan roda dua listrik (E2W) sudah terlalu lama mendominasi pasar, namun pasar otomotif masih dalam tahap pengembangan.
Mempromosikan pemasyarakatan kendaraan energi baru berarti pasar Asia Tenggara harus langsung melewati tahap pemasyarakatan mobil. Pada tahun 2023, 70% penjualan kendaraan listrik di Asia Tenggara akan berasal dari Thailand, yang merupakan pasar kendaraan listrik terkemuka di kawasan ini. Diharapkan dapat mencapai target tingkat penetrasi penjualan kendaraan listrik sebesar 30% pada tahun 2030, dan menjadi negara pertama selain Singapura yang memasuki tahap kematangan kendaraan listrik.
Namun saat ini, harga kendaraan listrik di Asia Tenggara masih jauh lebih mahal dibandingkan kendaraan berbahan bakar bensin. Bagaimana kita bisa membuat orang-orang yang bebas mobil memilih kendaraan listrik ketika mereka membeli mobil untuk pertama kalinya? Bagaimana cara mempromosikan pengembangan pasar kendaraan listrik dan pengisian daya secara bersamaan? Tantangan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan energi baru di Asia Tenggara jauh lebih berat dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan energi yang sudah mapan.
Karakteristik pasar kendaraan listrik di negara-negara Asia Tenggara cukup berbeda. Mereka dapat dibagi menjadi tiga kategori menurut kematangan pasar mobil dan awal mula pasar kendaraan listrik.
Kategori pertama adalah pasar mobil yang sudah matang di Malaysia dan Singapura, di mana fokus pengembangan kendaraan listrik adalah menggantikan kendaraan berbahan bakar bensin, dan batas atas penjualan kendaraan listrik sudah jelas; kategori kedua adalah pasar mobil Thailand, yang berada pada tahap pertumbuhan akhir, dengan penjualan EV yang besar dan pertumbuhan yang cepat, dan diharapkan menjadi negara pertama selain Singapura yang memasuki tahap EV yang matang; kategori ketiga adalah pasar yang baru dimulai dan berskala kecil di Indonesia, Vietnam dan Filipina. Namun, karena bonus demografi dan perkembangan ekonominya, pasar kendaraan listrik jangka panjang memiliki potensi yang sangat besar.
Karena tahapan pengembangan EV yang berbeda, setiap negara juga memiliki perbedaan dalam perumusan kebijakan dan tujuan pengisian daya.
Pada tahun 2021, Malaysia menetapkan target membangun 10.000 tiang pengisi daya pada tahun 2025. Konstruksi pengisian daya di Malaysia mengadopsi strategi persaingan pasar terbuka. Karena tumpukan pengisian daya terus meningkat, perlu dilakukan penyatuan standar layanan CPO dan membangun platform kueri terintegrasi untuk jaringan pengisian daya.
Pada Januari 2024, Malaysia memiliki lebih dari 2.000 tumpukan pengisian daya, dengan target tingkat penyelesaian sebesar 20%, dimana pengisian cepat DC menyumbang 20%. Sebagian besar tiang-tiang pengisian ini terkonsentrasi di sepanjang Selat Malaka, dengan Kuala Lumpur Raya dan Selangor di sekitar ibu kota menyumbang 60% dari tiang-tiang pengisian daya di negara tersebut. Mirip dengan situasi di negara-negara Asia Tenggara lainnya, pungutan biaya konstruksi tidak merata dan sangat terkonsentrasi di kota-kota metropolitan yang padat penduduknya.
Pemerintah Indonesia mempercayakan PLN Guodian untuk membangun infrastruktur pengisian daya, dan PLN juga telah merilis target jumlah tiang pengisian dan stasiun penukaran baterai yang dihitung pada tahun 2025 dan 2030. Namun, kemajuan konstruksinya masih tertinggal dari target dan pertumbuhan EV, terutama pada tahun 2023. . Setelah pertumbuhan penjualan BEV meningkat pesat pada tahun 2016, rasio kendaraan terhadap tiang meningkat tajam. Infrastruktur pengisian daya mungkin menjadi salah satu hambatan terbesar bagi pengembangan kendaraan listrik di Indonesia.
Kepemilikan E4W dan E2W di Thailand sangat kecil, didominasi oleh BEV. Setengah dari mobil penumpang di negara ini dan 70% BEV terkonsentrasi di Bangkok Raya, sehingga infrastruktur pengisian daya saat ini terkonsentrasi di Bangkok dan sekitarnya. Pada bulan September 2023, Thailand memiliki 8.702 tumpukan pengisian, dengan lebih dari selusin CPO berpartisipasi. Oleh karena itu, meski terjadi lonjakan penjualan kendaraan listrik, rasio kendaraan terhadap tiang masih mencapai level 10:1.
Faktanya, Thailand memiliki rencana yang masuk akal dalam hal tata letak lokasi, proporsi DC, struktur pasar, dan kemajuan konstruksi. Konstruksi pengisian dayanya akan menjadi dukungan kuat bagi mempopulerkan kendaraan listrik.
Pasar mobil di Asia Tenggara memiliki fondasi yang buruk, dan pengembangan kendaraan listrik masih berada pada tahap awal. Meskipun pertumbuhan yang tinggi diperkirakan terjadi dalam beberapa tahun ke depan, kondisi kebijakan dan prospek pasar konsumen masih belum jelas, dan jalan yang harus ditempuh masih panjang sebelum popularitas kendaraan listrik yang sebenarnya. Harus pergi.
Bagi perusahaan luar negeri, bidang yang lebih menjanjikan terletak pada pertukaran daya E2W.
Tren perkembangan E2W di Asia Tenggara semakin membaik. Menurut perkiraan Bloomberg New Energy Finance, tingkat penetrasi di Asia Tenggara akan mencapai 30% pada tahun 2030, lebih awal dibandingkan kendaraan listrik memasuki tahap kematangan pasar. Dibandingkan dengan EV, Asia Tenggara memiliki fondasi pasar dan industri E2W yang lebih baik, dan prospek pengembangan E2W relatif lebih cerah.
Jalur yang lebih cocok bagi perusahaan untuk pergi ke luar negeri adalah menjadi pemasok dibandingkan bersaing secara langsung.
Dalam dua tahun terakhir, beberapa start-up power swap E2W di Indonesia telah menerima investasi besar, termasuk investor berlatar belakang Tiongkok. Di pasar power swap yang berkembang pesat dan sangat terfragmentasi, mereka bertindak sebagai “penjual air”, dengan risiko yang lebih terkendali dan keuntungan yang lebih tinggi. Lebih eksplisit. Selain itu, penggantian tenaga listrik merupakan industri yang memiliki banyak aset dengan siklus pemulihan biaya yang panjang. Di bawah tren perlindungan perdagangan global, masa depan tidak pasti dan tidak cocok untuk berpartisipasi langsung dalam investasi dan konstruksi.
Membangun usaha patungan dengan perusahaan arus utama lokal untuk membangun lini produksi penggantian baterai OEM perakitan perangkat keras
Susi
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
sale09@cngreenscience.com
0086 19302815938
www.cngreenscience.com
Waktu posting: 13 Maret 2024
