Tepat setelah Tahun Baru di Tahun Naga, perusahaan kendaraan energi baru dalam negeri sudah “kaget.”
Pertama, BYD menaikkan harga model Qin PLUS/Destroyer 05 Honor Edition menjadi 79.800 yuan; selanjutnya, Wuling, Changan, dan perusahaan mobil lainnya juga mengikutinya, yang penuh dengan tantangan. Selain pemotongan harga, BYD, Xpeng, dan perusahaan mobil energi baru lainnya juga berinvestasi di pasar luar negeri. Berdasarkan pasar seperti Eropa dan Timur Tengah, mereka akan fokus menjelajahi pasar seperti Amerika Utara dan Amerika Latin tahun ini. Perluasan energi baru ke laut telah menjadi tren yang berkembang pesat.
Di bawah persaingan ketat dalam beberapa tahun terakhir, pasar kendaraan energi baru global telah memasuki tahap pertumbuhan yang digerakkan pasar dari tahap awal yang didorong oleh kebijakan.
Dengan populernya kendaraan energi baru (EV), pasar pengisian daya yang tertanam dalam lanskap industrinya juga telah membuka peluang baru.
Saat ini, tiga faktor utama yang memengaruhi popularitas kendaraan listrik adalah: biaya kepemilikan komprehensif (TCO), jarak tempuh, dan pengalaman pengisian daya. Industri percaya bahwa kisaran harga untuk mobil listrik yang populer adalah sekitar US$36.000, kisaran jarak tempuh adalah 291 mil, dan batas atas waktu pengisian daya adalah setengah jam.
Dengan kemajuan teknologi dan turunnya biaya baterai, biaya kepemilikan keseluruhan dan jarak tempuh kendaraan listrik baru telah menurun. Saat ini, harga jual BEV di Amerika Serikat hanya 7% lebih tinggi dari harga jual rata-rata mobil. Menurut data dari EVadoption, sebuah perusahaan riset kendaraan listrik, tren jarak tempuh rata-rata BEV (kendaraan listrik murni) yang dijual di Amerika Serikat telah mencapai 302 mil pada tahun 2023.
Kendala terbesar yang menghambat popularitas kendaraan listrik adalah kesenjangan di pasar pengisian daya.
Kontradiksi berupa jumlah tiang pengisian daya yang tidak mencukupi, rendahnya proporsi pengisian daya cepat di antara tiang pengisian daya umum, pengalaman pengisian daya pengguna yang buruk, dan infrastruktur pengisian daya yang gagal mengimbangi perkembangan kendaraan listrik menjadi semakin menonjol. Menurut penelitian McKinsey, "tiang pengisian daya sama populernya dengan pom bensin" telah menjadi faktor utama bagi konsumen untuk mempertimbangkan pembelian kendaraan listrik.
10:1 adalah target 2030 yang ditetapkan oleh Uni Eropa untuk rasio kendaraan listrik terhadap tumpukan. Namun, kecuali Belanda, Korea Selatan, dan Cina, rasio kendaraan terhadap tumpukan di pasar kendaraan listrik utama lainnya di seluruh dunia lebih tinggi dari nilai ini, dan bahkan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data dari Badan Energi Internasional, rasio kendaraan terhadap tumpukan di dua pasar kendaraan listrik utama, Amerika Serikat dan Australia, diperkirakan akan terus meningkat.
Selain itu, laporan tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah total tumpukan pengisian daya di Belanda dan Korea Selatan terus bertambah seiring dengan kendaraan listrik, mereka telah mengorbankan rasio pengisian cepat, yang akan menyebabkan kesenjangan pengisian cepat dan mempersulit pemenuhan kebutuhan pengguna dalam hal waktu pengisian daya.
Pada tahap awal pengembangan kendaraan energi baru, banyak negara berharap untuk mempromosikan pengembangan pasar pengisian daya dengan mempromosikan popularitas kendaraan listrik, tetapi hal ini akan mengakibatkan investasi pengisian daya yang tidak mencukupi dalam jangka pendek. Skala investasi, perawatan lanjutan, peningkatan peralatan, dan pembaruan perangkat lunak stasiun pengisian daya semuanya memerlukan investasi berkelanjutan dan besar. Perhatian yang tidak memadai diberikan pada tahap awal, yang mengakibatkan perkembangan pasar pengisian daya saat ini tidak merata dan belum matang.
Saat ini, kekhawatiran akan pengisian daya telah menggantikan masalah jarak tempuh dan harga sebagai hambatan terbesar dalam mempopulerkan kendaraan listrik. Namun, hal ini juga berarti potensi yang tidak terbatas.
Menurut perkiraan yang relevan, pada tahun 2030, penjualan global kendaraan listrik akan melampaui 70 juta, dan kepemilikan akan mencapai 380 juta. Tingkat penetrasi mobil baru global tahunan diperkirakan akan mencapai 60%. Di antara mereka, pasar seperti Eropa dan Amerika Serikat tumbuh pesat, dan pasar berkembang seperti Asia Tenggara dan Timur Tengah sangat membutuhkan ledakan. Wabah global kendaraan energi baru telah memberikan peluang langka bagi industri pengisian daya Tiongkok.
Xiaguang Think Tank, merek layanan konsultasi di bawah ShineGlobal, berdasarkan data industri yang relevan dan survei pengguna, dimulai dari pasar kendaraan energi baru, melakukan analisis mendalam tentang status perkembangan terkini dan tren masa depan industri pengisian daya di tiga pasar utama Eropa, Amerika Serikat, dan Asia Tenggara, dan menggabungkannya dengan perwakilan perusahaan luar negeri dalam industri pengisian daya. Analisis dan interpretasi kasus, “Laporan Riset Industri Pengisian Daya Luar Negeri” secara resmi dirilis, dengan harapan untuk mendapatkan wawasan tentang pasar pengisian daya dari perspektif global dan memberdayakan perusahaan luar negeri dalam industri tersebut.
Transisi energi di sektor transportasi darat Eropa berlangsung cepat dan merupakan salah satu pasar kendaraan energi baru terbesar di dunia.
Saat ini, penjualan dan pangsa kendaraan listrik di Eropa sedang meningkat. Tingkat penetrasi penjualan kendaraan listrik di Eropa telah meningkat dari kurang dari 3% pada tahun 2018 menjadi 23% pada tahun 2023, dengan momentum yang cepat. Badan Energi Internasional memperkirakan bahwa pada tahun 2030, 58% mobil di Eropa akan menjadi kendaraan energi baru, dan jumlahnya akan mencapai 56 juta.
Menurut target emisi nol karbon Uni Eropa, penjualan kendaraan bermesin pembakaran internal akan dihentikan sepenuhnya pada tahun 2035. Dapat diperkirakan bahwa pasar kendaraan energi baru Eropa akan beralih dari pengadopsi awal menjadi pasar massal. Tahap pengembangan EV secara keseluruhan berjalan baik dan sedang mencapai titik balik pasar.
Perkembangan pasar pengisian daya di Eropa belum sejalan dengan popularitas kendaraan listrik, dan pengisian daya masih menjadi kendala utama untuk mengganti minyak dengan listrik.
Dari segi kuantitas, penjualan kendaraan listrik Eropa mencapai lebih dari sepertiga dari total penjualan kendaraan listrik dunia, tetapi jumlah tiang pengisian daya hanya mencapai kurang dari 18% dari total penjualan kendaraan listrik dunia. Laju pertumbuhan tiang pengisian daya di UE selama bertahun-tahun, kecuali yang stagnan pada tahun 2022, lebih rendah dari laju pertumbuhan kendaraan listrik. Saat ini, terdapat sekitar 630.000 tiang pengisian daya publik yang tersedia (definisi AFIR) di 27 negara UE. Akan tetapi, untuk mencapai target pengurangan emisi karbon sebesar 50% pada tahun 2030, jumlah tiang pengisian daya harus mencapai setidaknya 3,4 juta untuk memenuhi permintaan kendaraan listrik yang terus meningkat.
Dari perspektif distribusi regional, perkembangan pasar pengisian daya di negara-negara Eropa tidak merata, dan kepadatan distribusi tiang pengisian daya terutama terkonsentrasi di negara-negara pelopor kendaraan listrik seperti Belanda, Prancis, Jerman, dan Inggris. Di antara mereka, Belanda, Prancis, dan Jerman menyumbang 60% dari jumlah tiang pengisian daya publik di UE.
Perbedaan perkembangan jumlah tiang pengisian daya per kapita di Eropa bahkan lebih jelas. Dalam hal populasi dan wilayah, kepadatan tiang pengisian daya di Belanda jauh melebihi negara-negara UE lainnya. Selain itu, perkembangan pasar pengisian daya regional di dalam negeri juga tidak merata, dengan daya pengisian daya per kapita di wilayah dengan populasi terkonsentrasi lebih rendah. Distribusi yang tidak merata ini merupakan faktor penting yang menghambat popularitas kendaraan listrik.
Namun, kesenjangan dalam pasar pengisian daya juga akan membawa peluang pengembangan.
Pertama-tama, konsumen Eropa lebih peduli dengan kenyamanan pengisian daya dalam berbagai skenario. Karena penduduk di daerah lama kota-kota Eropa tidak memiliki tempat parkir dalam ruangan yang tetap dan tidak memiliki kondisi untuk memasang pengisi daya rumah, konsumen hanya dapat menggunakan pengisian daya lambat di pinggir jalan pada malam hari. Survei menunjukkan bahwa setengah dari konsumen di Italia, Spanyol, dan Polandia lebih suka mengisi daya di stasiun pengisian daya umum dan tempat kerja. Ini berarti bahwa produsen dapat fokus pada perluasan skenario pengisian daya, meningkatkan kenyamanannya, dan memenuhi kebutuhan pengguna.
Kedua, pembangunan pengisian cepat DC saat ini di Eropa masih tertinggal, dan pengisian cepat dan pengisian sangat cepat akan menjadi terobosan pasar. Survei menunjukkan bahwa lebih dari separuh pengguna di sebagian besar negara Eropa hanya bersedia menunggu dalam waktu 40 menit untuk pengisian umum. Pengguna di pasar yang sedang berkembang seperti Spanyol, Polandia, dan Italia memiliki kesabaran paling rendah, dengan lebih dari 40% pengguna berharap untuk mengisi daya hingga 80% dalam waktu 20 menit. Namun, operator pengisian daya dengan latar belakang perusahaan energi tradisional terutama berfokus pada pembangunan lokasi AC. Ada kesenjangan dalam pengisian cepat dan pengisian sangat cepat, yang akan menjadi fokus persaingan bagi operator besar di masa mendatang.
Secara keseluruhan, rancangan undang-undang Uni Eropa tentang infrastruktur pengisian daya telah selesai, semua negara mendorong investasi di stasiun pengisian daya, dan sistem kebijakan pasar utama telah selesai. Pasar pengisian daya Eropa saat ini sedang berkembang pesat, dengan ratusan operator jaringan pengisian daya (CPO) dan penyedia layanan pengisian daya (MSP) besar dan kecil. Namun, distribusi mereka sangat terfragmentasi, dan sepuluh CPO teratas memiliki pangsa pasar gabungan kurang dari 25%.
Di masa mendatang, diharapkan akan semakin banyak produsen yang ikut serta dalam persaingan dan margin keuntungan mereka akan mulai terlihat. Perusahaan-perusahaan luar negeri dapat menemukan posisi yang tepat dan menggunakan keunggulan pengalaman mereka untuk mengisi kesenjangan pasar. Namun, pada saat yang sama, tantangan juga hadir bersamaan dengan peluang, dan mereka perlu fokus pada isu-isu perlindungan perdagangan dan lokalisasi di Eropa.
Sejak tahun 2022, pertumbuhan kendaraan energi baru di Amerika Serikat telah meningkat pesat, dan jumlah kendaraan diperkirakan akan mencapai 5 juta pada tahun 2023. Namun, secara keseluruhan, 5 juta tersebut kurang dari 1,8% dari total jumlah kendaraan penumpang di Amerika Serikat, dan kemajuan EV-nya tertinggal dari Uni Eropa dan Tiongkok. Menurut tujuan jalur emisi nol karbon, volume penjualan kendaraan energi baru di Amerika Serikat harus mencapai lebih dari setengahnya pada tahun 2030, dan jumlah kendaraan di Amerika Serikat harus melebihi 30 juta, yang merupakan 12%.
Lambatnya kemajuan kendaraan listrik telah menyebabkan ketidaksempurnaan di pasar pengisian daya. Hingga akhir tahun 2023, terdapat 160.000 tiang pengisian daya umum di Amerika Serikat, yang setara dengan rata-rata hanya 3.000 per negara bagian. Rasio kendaraan terhadap tiang pengisian daya hampir 30:1, yang jauh lebih tinggi daripada rata-rata UE sebesar 13:1 dan rasio pengisian daya umum terhadap tiang pengisian daya di Tiongkok sebesar 7,3:1. Untuk memenuhi permintaan pengisian daya bagi kepemilikan kendaraan listrik pada tahun 2030, tingkat pertumbuhan tiang pengisian daya di Amerika Serikat perlu meningkat lebih dari tiga kali lipat dalam tujuh tahun ke depan, yaitu, rata-rata sedikitnya 50.000 tiang pengisian daya akan ditambahkan setiap tahun. Secara khusus, jumlah tiang pengisian daya DC perlu hampir dua kali lipat.
Pasar pengisian daya AS menghadirkan tiga masalah utama: distribusi pasar yang tidak merata, keandalan pengisian daya yang buruk, dan hak pengisian daya yang tidak setara.
Pertama, distribusi pengisian daya di seluruh Amerika Serikat sangat tidak merata. Perbedaan antara negara bagian dengan tumpukan pengisian daya terbanyak dan paling sedikit adalah 4.000 kali, dan perbedaan antara negara bagian dengan tumpukan pengisian daya terbanyak dan paling sedikit per kapita adalah 15 kali. Negara bagian dengan jumlah fasilitas pengisian daya terbanyak adalah California, New York, Texas, Florida, dan Massachusetts. Hanya Massachusetts dan New York yang relatif cocok dengan pertumbuhan kendaraan listrik. Untuk pasar AS, di mana berkendara adalah pilihan yang lebih disukai untuk perjalanan jarak jauh, distribusi tumpukan pengisian daya yang tidak memadai membatasi pengembangan kendaraan listrik.
Kedua, kepuasan pengguna pengisian daya di AS terus menurun. Seorang reporter Washington Post melakukan kunjungan mendadak ke 126 stasiun pengisian daya cepat CCS (non-Tesla) di Los Angeles pada akhir tahun 2023. Masalah paling menonjol yang ditemui adalah ketersediaan tumpukan pengisian daya yang rendah, masalah kompatibilitas pengisian daya yang menonjol, dan pengalaman pembayaran yang buruk. Survei tahun 2023 menunjukkan bahwa rata-rata 20% pengguna di Amerika Serikat mengalami antrean pengisian daya atau tumpukan pengisian daya yang rusak. Konsumen hanya dapat langsung pergi dan mencari stasiun pengisian daya lain.
Pengalaman pengisian daya publik di Amerika Serikat masih jauh dari harapan pengguna dan mungkin menjadi salah satu pasar utama dengan pengalaman pengisian daya terburuk setelah Prancis. Dengan semakin populernya kendaraan listrik, kontradiksi antara kebutuhan pengguna yang terus meningkat dan pengisian daya mundur akan semakin jelas terlihat.
Ketiga, komunitas kulit putih yang kaya tidak memiliki akses yang sama terhadap daya pengisian daya seperti komunitas lainnya. Saat ini, pengembangan kendaraan listrik di Amerika Serikat masih dalam tahap awal. Dilihat dari model penjualan utama dan model baru 2024, konsumen utama kendaraan listrik masih merupakan kelas kaya. Data menunjukkan bahwa 70% tempat pengisian daya berada di daerah terkaya, dan 96% berada di daerah yang didominasi oleh orang kulit putih. Meskipun pemerintah telah mengarahkan kebijakan kendaraan listrik dan pengisian daya ke kelompok etnis minoritas, komunitas miskin, dan daerah pedesaan, hasilnya belum signifikan.
Untuk mengatasi masalah infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik yang tidak memadai, Amerika Serikat telah berturut-turut memperkenalkan rancangan undang-undang, rencana investasi, dan menetapkan subsidi pemerintah di semua tingkatan.
Departemen Energi AS dan Departemen Transportasi bersama-sama merilis “Standar dan Persyaratan Infrastruktur Kendaraan Listrik Nasional AS” pada bulan Februari 2023, yang menetapkan standar dan spesifikasi minimum terperinci untuk perangkat lunak dan perangkat keras, operasi, transaksi, dan pemeliharaan stasiun pengisian daya. Setelah spesifikasi terpenuhi, stasiun pengisian daya mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi pendanaan. Berdasarkan undang-undang sebelumnya, pemerintah federal telah menetapkan sejumlah rencana investasi pengisian daya, yang diserahkan kepada departemen federal untuk mengalokasikan anggaran kepada pemerintah negara bagian setiap tahun, dan kemudian kepada pemerintah daerah.
Saat ini, pasar pengisian daya AS masih dalam tahap awal ekspansi, pendatang baru masih bermunculan, dan pola persaingan yang stabil belum terbentuk. Pasar operasi jaringan pengisian daya publik AS menghadirkan karakteristik terpusat di pusat dan terdesentralisasi di ujung ekor: Statistik AFDC menunjukkan bahwa per Januari 2024, terdapat 44 operator pengisian daya di Amerika Serikat, dan 67% tumpukan pengisian daya dimiliki oleh tiga titik pengisian daya utama: ChargePoint, Tesla, dan Blink. Dibandingkan dengan CPO, skala CPO lainnya sangat berbeda.
Masuknya rantai industri China ke Amerika Serikat dapat memecahkan banyak masalah yang ada di pasar pengisian daya AS saat ini. Namun seperti kendaraan energi baru, karena risiko geopolitik, sulit bagi perusahaan China untuk memasuki pasar AS kecuali mereka membangun pabrik di Amerika Serikat atau Meksiko.
Di Asia Tenggara, setiap tiga orang memiliki sepeda motor. Kendaraan roda dua listrik (E2W) telah mendominasi pasar terlalu lama, tetapi pasar otomotif masih dalam tahap pengembangan.
Mempromosikan pemasyarakatan kendaraan energi baru berarti bahwa pasar Asia Tenggara harus langsung melewati tahap pemasyarakatan mobil. Pada tahun 2023, 70% penjualan kendaraan listrik di Asia Tenggara akan berasal dari Thailand, yang merupakan pasar kendaraan listrik terkemuka di kawasan tersebut. Thailand diharapkan dapat mencapai target tingkat penetrasi penjualan kendaraan listrik sebesar 30% pada tahun 2030, dan menjadi negara pertama selain Singapura yang memasuki tahap kematangan kendaraan listrik.
Namun saat ini, harga kendaraan listrik di Asia Tenggara masih jauh lebih tinggi daripada kendaraan berbahan bakar bensin. Bagaimana kita bisa membuat orang yang tidak memiliki mobil memilih kendaraan listrik saat mereka membeli mobil untuk pertama kalinya? Bagaimana cara mempromosikan pengembangan pasar kendaraan listrik dan pengisian daya secara bersamaan? Tantangan yang dihadapi oleh perusahaan energi baru di Asia Tenggara jauh lebih berat daripada yang dihadapi di pasar yang sudah mapan.
Karakteristik pasar kendaraan listrik di negara-negara Asia Tenggara cukup berbeda. Karakteristik tersebut dapat dibagi menjadi tiga kategori menurut kematangan pasar mobil dan dimulainya pasar kendaraan listrik.
Kategori pertama adalah pasar mobil yang sudah matang di Malaysia dan Singapura, yang fokus pengembangan EV-nya adalah untuk menggantikan kendaraan berbahan bakar bensin, dan batas penjualan EV-nya jelas; kategori kedua adalah pasar mobil Thailand, yang berada dalam tahap pertumbuhan akhir, dengan penjualan EV yang besar dan pertumbuhan yang cepat, dan diharapkan menjadi negara pertama selain Singapura yang memasuki tahap EV yang sudah matang; kategori ketiga adalah pasar yang baru mulai dan berskala kecil di Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Namun, karena dividen demografi dan perkembangan ekonominya, pasar EV jangka panjang memiliki potensi yang sangat besar.
Karena tahap pengembangan kendaraan listrik yang berbeda, setiap negara juga memiliki perbedaan dalam perumusan kebijakan dan tujuan pengisian daya.
Pada tahun 2021, Malaysia menetapkan target membangun 10.000 tiang pengisian daya pada tahun 2025. Pembangunan tiang pengisian daya di Malaysia mengadopsi strategi persaingan pasar terbuka. Karena tiang pengisian daya terus bertambah, perlu untuk menyatukan standar layanan CPO dan membangun platform kueri terpadu untuk jaringan pengisian daya.
Hingga Januari 2024, Malaysia memiliki lebih dari 2.000 tiang pengisian daya, dengan target tingkat penyelesaian sebesar 20%, di mana pengisian daya cepat DC menyumbang 20%. Sebagian besar tiang pengisian daya ini terkonsentrasi di sepanjang Selat Malaka, dengan Kuala Lumpur Raya dan Selangor di sekitar ibu kota yang menyumbang 60% dari tiang pengisian daya di negara tersebut. Mirip dengan situasi di negara-negara Asia Tenggara lainnya, konstruksi pengisian daya tidak merata dan sangat terkonsentrasi di kota-kota besar yang padat penduduk.
Pemerintah Indonesia mempercayakan pembangunan infrastruktur pengisian daya kepada PLN Guodian, dan PLN juga telah merilis target jumlah tiang pengisian daya dan stasiun pertukaran baterai yang dihitung pada tahun 2025 dan 2030. Namun, kemajuan pembangunannya masih jauh dari target dan pertumbuhan kendaraan listrik, terutama pada tahun 2023. Setelah pertumbuhan penjualan BEV meningkat pesat pada tahun 2016, rasio kendaraan terhadap tiang meningkat tajam. Infrastruktur pengisian daya dapat menjadi salah satu kendala terbesar bagi pengembangan kendaraan listrik di Indonesia.
Kepemilikan E4W dan E2W di Thailand sangat kecil, didominasi oleh BEV. Setengah dari mobil penumpang negara itu dan 70% BEV terkonsentrasi di Bangkok Raya, sehingga infrastruktur pengisian daya saat ini terkonsentrasi di Bangkok dan daerah sekitarnya. Hingga September 2023, Thailand memiliki 8.702 tiang pengisian daya, dengan lebih dari selusin CPO berpartisipasi. Oleh karena itu, meskipun penjualan EV melonjak, rasio kendaraan terhadap tiang masih mencapai level yang baik yaitu 10:1.
Faktanya, Thailand memiliki rencana yang masuk akal dalam hal tata letak lokasi, proporsi DC, struktur pasar, dan kemajuan konstruksi. Konstruksi pengisian dayanya akan menjadi dukungan kuat bagi popularisasi EV.
Pasar mobil Asia Tenggara memiliki fondasi yang buruk, dan pengembangan kendaraan listrik masih dalam tahap yang sangat awal. Meskipun pertumbuhan tinggi diharapkan dalam beberapa tahun ke depan, lingkungan kebijakan dan prospek pasar konsumen masih belum jelas, dan masih ada jalan panjang sebelum popularitas kendaraan listrik yang sebenarnya. Harus pergi.
Bagi perusahaan luar negeri, area yang lebih menjanjikan terletak pada pertukaran daya E2W.
Tren perkembangan E2W di Asia Tenggara terus membaik. Menurut perkiraan Bloomberg New Energy Finance, tingkat penetrasi Asia Tenggara akan mencapai 30% pada tahun 2030, lebih awal dari kendaraan listrik yang memasuki tahap kematangan pasar. Dibandingkan dengan EV, Asia Tenggara memiliki fondasi pasar dan fondasi industri E2W yang lebih baik, dan prospek pengembangan E2W relatif lebih cerah.
Jalur yang lebih cocok bagi perusahaan yang berekspansi ke luar negeri adalah menjadi pemasok daripada bersaing secara langsung.
Dalam dua tahun terakhir, beberapa perusahaan rintisan pertukaran daya E2W di Indonesia telah menerima investasi besar, termasuk investor dengan latar belakang Tiongkok. Di pasar pertukaran daya yang berkembang pesat dan sangat terfragmentasi, mereka bertindak sebagai "penjual air", dengan risiko yang lebih terkendali dan pengembalian yang lebih tinggi. Lebih eksplisit. Selain itu, penggantian daya merupakan industri yang padat aset dengan siklus pemulihan biaya yang panjang. Di bawah tren perlindungan perdagangan global, masa depan tidak pasti dan tidak cocok untuk berpartisipasi langsung dalam investasi dan konstruksi.
Membangun usaha patungan dengan perusahaan lokal arus utama untuk membangun jalur produksi pengganti baterai OEM perakitan perangkat keras
Susi
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Perusahaan.
sale09@cngreenscience.com
Telepon 0086 19302815938
www.cngreenscience.com
Waktu posting: 13-Mar-2024
